，天色渐暗，浓云如墨，狂风呼啸而起，吹得人睁不开眼。夏侯惇一心只想建功，只顾催促军士奋勇追杀。
于禁、李典率部赶到一处狭窄地段，放眼望去，两边皆是茫茫芦苇荡，随风摇曳，沙沙作响。二人心中暗叫不好，对视一眼，异口同声道：“此处恐遭火攻！” 于禁当机立断，欲止住后军。李典心急如焚，纵马向前，高声呼喊提醒夏侯惇：“将军，小心火攻！” 话音未落，只听背后喊声四起，震耳欲聋。转头望去，只见火光冲天而起，瞬间点燃两边芦苇，火势借风势，迅速蔓延开来，一时间，四面八方皆是火海，烈焰滚滚、浓烟弥漫。曹军阵脚大乱，战马受惊，嘶鸣狂奔，士兵们惊恐万分，自相践踏，死伤不计其数。赵云瞅准时机，回马杀来，银枪翻飞，如蛟龙出海，曹军叫苦不迭。夏侯惇满脸烟灰，冒烟突火，夺路而逃。
李典见大势已去，不敢恋战，急忙引军回撤。刚跑出没多远，火光中只见一支军马拦住去路，为首大将正是关云长。关云长手提青龙偃月刀，威风凛凛，赤兔马嘶鸣不已。李典硬着头皮，纵马混战，左冲右突，拼尽全力才夺路而逃。于禁回望，只见粮草车辆皆被大火吞噬，心急如焚，当下奔小路逃窜。夏侯兰、韩浩赶来救援粮草，正遇张飞。张飞圆睁环眼，大吼一声，声若雷霆，手中丈八蛇矛如闪电般刺出，不过几回合，便一矛将夏侯兰挑于马下。韩浩吓得脸色惨白，慌忙拨马逃命。直杀到天明时分，火势渐弱，刘备军鸣金收兵。关羽、张飞二人勒马相对，满脸敬佩：“孔明真英杰也！我等小瞧他了。” 走不几里地，只见一队兵马簇拥着一辆小车缓缓而来，诸葛亮端坐车上，羽扇纶巾，气定神闲。关张二人见状，赶忙下马，拜服于车前。此战大捷，新野百姓夹道欢呼，称颂之声不绝于耳。
曹操闻听夏侯惇兵败而归，雷霆震怒，拍案而起：“我所顾虑者，唯有刘备、孙权二人，其余碌碌之辈，不足为惧。如今正是扫平江南的绝佳时机，绝不可错失！” 当下便点起五十万大军，浩浩荡荡，亲统兵出征。许褚领三千精兵在前开路，威风凛凛，所到之处，烟尘滚滚。此时，荆州刘表久病不治，溘然长逝。幼子刘琮继任荆州之主，蔡瑁仗着自家权势，趁机掌握了荆州大权。曹操大军压境，蔡瑁等人贪生怕死，未做丝毫抵抗，便大开城门，降了曹操。诸葛亮心急如焚，力劝刘备：“主公，如今刘表已逝，刘琮孱弱，蔡瑁又卖主求荣。咱们可借吊丧之机，带兵突袭，夺取荆州，如此方能有立足之地。” 刘备面露不忍，连连摆手：“刘表尸骨未寒，我怎能做此等不义之事？万万不可。”
诸葛亮见刘备心意已决，无奈叹息。他深知新野小城，兵微将寡，难以抵挡曹操大军，便安排百姓先行迁往樊城暂避战乱。望着拖家带口、满脸惶恐的百姓，诸葛亮心生一计，决定设计火烧新野，挫一挫曹军锐气。
且说许褚引三千精兵在前开道，曹仁、曹洪率十万大军为前队，铺天盖地般向新野杀来。待到新野城下，只见城门大开，城内寂静无声。曹军小心翼翼进城，却不见丝毫阻拦，偌大一座城，竟是空无一人。曹仁心中暗喜，以为刘备畏惧曹军兵威，早已弃城而逃，便不以为意，传令当晚就在新野城内扎营驻下。是夜，狂风怒号，飞沙走石。军士慌慌张张跑来禀报：“将军，城中起火了！” 曹仁睡眼惺忪，还以为是士兵做饭不慎引发火情，不耐烦地摆摆手：“些许小火，慌什么？速速扑灭便是。” 哪曾想，火势迅速蔓延，不多时，整座城已成一片火海。曹军从睡梦中惊醒，衣衫不整，惊恐万分，只顾夺命狂奔，自相践踏。
赵云等人趁势领兵杀来，枪尖闪烁寒光，如虎入羊群般追杀曹军。曹军死伤无数，哭爹喊娘，乱作一团。乱军一路逃出东门，来到一条河边，见河水不深，纷纷跳下水去，想要游到对岸逃命。就在这时，上游水势陡然汹涌，如万马奔腾般冲了下来。原来是关羽在上游瞅准时机，开闸放水。曹军猝不及防，许多士兵瞬间被洪流吞没，溺亡河中。张飞随后赶到，大吼一声，跃马横矛，又大杀一阵。曹仁狼狈不堪，丢盔弃甲，拼尽全力才收拢残军，灰溜溜地在新野城外屯兵，不敢再贸然进兵。经此一役，诸葛亮威名远扬，令曹军上下胆寒，也让刘备一众将士对他愈发信服敬畏。
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