繁荣,各种家办大量出现。而日益庞大的市场背后,是服务组织良莠不齐地增长,这意味着行业参与者需要更多相关研究与指导,以打好家办的服务理念和架构基础。
《白皮书》由知名财经媒体《21世纪经济报道》调研编撰,泛华湾区家族办公室、泛华普益家办提供数据、智力及技术支持,对中国式家族办公室的发展现状、背后困境、未来趋势,以及可行的发展路径作出探讨。
21世纪经济报道保险新闻部主任李致鸿在解读《白皮书》时指出,保全资产、实现财富增值、完成财富“无痛”传承已成为中高净值人群的普遍诉求。当市场中的传统理财类产品及财富管理服务已无法覆盖日益增长的资产增值与传承需求,家族办公室应运而生。
《白皮书》称,基于国内的环境特色,中国商业型家族办公室按照其提供的服务内容可分为综合型、金融型与非金融型。但在市场不断发展与探索中,当下已有囊括这三类家族办公室优点的服务机构出现。这类家族办公室相较中小型机构更具优势,主要体现为:拥有集团优势,投研能力突出;以买方思维为客户家庭及家族提供综合型解决方案;有完整人才招聘及培养体系;有完整服务方案,将服务细化延伸至家庭服务信托、个人财富管理信托等更广泛的类别。泛华普益家办即是此类机构的典型之一。
此外,《白皮书》指出,国内的家族办公室面临着客户、市场和监管等方面的挑战:客户风险意识薄弱,缺乏长期规划和家族意识;市场机构良莠不齐,缺乏高度专业化和价值观统一的人才;监管相关制度未落地,存在合规风险等。
泛华保险销售服务集团总裁寇超称,构建综合化的产品体系和解决方案、整合平台化生态资源、建立起机构式家族办公室运营体系,真正以客户为中心,满足其穿越代际的全面需求,是抓住未来5—10年发展机遇的关键。从最早一批家族办公室正式进入中国至今已有十余年,当下的中国式家办应更加注重个性化、专业化和长期化的服务模式创新,作为家族的“守门人”,需要“十八般武艺”样样精通。(完)
实施“文化+”战略 北京朝阳打造国际一流影视制作基地
中新网北京1月9日电 打造CBD—三里屯国际消费体验区,建设国际一流、国内领先的影视制作基地,打造43个一刻钟便民生活圈......在1月9日召开的朝阳区第十七届人民代表大会第四次会议上,朝阳区负责人介绍了该区的发展计划,勾勒出今年朝阳区发展的蓝图。
据介绍,2023年,朝阳区经济运行持续向好。社会消费品零售额总量和增量贡献率均居全市首位。国际消费中心城市主承载区、“两区”、数字经济核心区建设的亮眼成绩单,形成众多全国和全市首批、首个、第一、唯一;获得国家生态文明建设示范区等50余项国家级和市级荣誉;THE BOX朝外、亮马河国际风情水岸等6个项目入选2023中国城市更新优秀案例。
新增品牌首店数量居各区之首
2023年,朝阳区坚持“商务+科技”双轮驱动,全力推动经济回升向好。加大企业走访范围和频次,经济运行实现首季“开门红”、全年“稳中有进、质效齐升”。完成地方级一般公共预算收入1114.2亿元,增长10.5%。区级一般公共预算收入563.5亿元,保持全市第一,增长12%。
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该区持续提升消费在全市的引领作用,释放平台消费潜力,预计社会消费品零售额增长5%左右,总量和增量贡献率均居全市首位。政企联动共推DT51等10个商业综合体开业运营,望京小街成为全国首个商业服务领域标准化建设街区,THE BOX朝外引领消费新潮流。
同时,朝阳加快建设美食之城、茶香之城、咖啡之城、时尚之城,推动米其林、黑珍珠榜单在该区发布,全市仅有的2家国际一流轻奢品牌独立法人公司Alexander Wang、Gentle Monster落户,新增品牌首店374家、居各区之首。推动商文旅体消费融合,以“潮朝阳”为主题、联合平台企业举办系列促消费活动,首届国际茶香文化节、全市首个国际灯光节惊艳亮相,带动商圈客流量大幅攀升,旅游总收入在全市率先突破千亿元大关。
扩大协同发展“朋友圈”
2023年,朝阳区全力服务首都功能建设。该区主动融入京津冀协同发展,在全市率先出台三年行动计划,助力三地通勤圈、功能圈、产业圈建设。全力保障“轨道上的京津冀”,朝阳站桥下空间景观提升、迎宾大道一期环境整治完工,东坝南二街全线贯通。
同时,该区深化产业协作,引导和支持1900余家企业迁往城市副中心发展,建立北京CBD—天津港京津协同港口服务中心,积极参与知识产权保护和人力资源共建。促进公共服务一体化,先行先试医保经办服务优化、基金协同监管。
此外,朝阳扩大协同发展“朋友圈”,启动与密云区的新一轮友好协作,深化与内蒙古科左后旗等11个地区的对口帮扶,与天津滨海新区等5个地区建立友好合作关系,产业帮扶案例荣获第四届全球减贫最佳案例。
全市首个科学高中项目落地
2023年,朝阳区共建共享高品质生活空间。在全市首创“一站式”就业流动服务站。优化教育资源布局,实现全市首个科学高中项目落地、八十中学孙河校区等5所规模校开工,试点开通27条“通学定制公交”线路。推进各类医疗机构儿科门诊应开尽开。
该区完善分级诊疗服务体系,实现朝阳医院常营院区开诊、嘉会国际化医院开工,朝阳区入选中医药传承创新发展、医养结合等国家级支持试点。推动养老服务更加便捷可及,为高龄失能老人安装“一键呼”终端,新增养老床位1025张。完成老旧小区综合整治80万平方米、老楼加装电梯259部。
同年,位于朝阳的中国考古博物馆等10家博物馆开馆,全年举办演艺、展览等万人以上活动67场、千人以上活动739场。深入实施“双奥朝阳”建设十大行动计划,新工体焕新亮相,首届CYBA篮球联赛等赛事掀起全民健身热潮,朝阳区成为全国网球示范区。
打造CBD—三里屯国际消费体验区
2024年,朝阳区将紧紧围绕朝阳功能定位,在转方
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